Salesforce là gì? Những năm gần đây, khi công nghệ điện toán đám mây ngày càng trở nên phổ biến thì đây dường như không còn là câu hỏi xa lạ nữa. Một trong những công nghệ có tác động lớn đến cách vận hành và xử lý máy tính trong doanh nghiệp là phần mềm Salesforce. Vậy Salesforce là gì? Tại sao mọi doanh nghiệp đều cần Salesforce? Có những tính năng gì và ai nên sử dụng phần mềm SalesForce và cách sử dụng Salesforce cơ bản? Cùng InterData khám phá nhé!
SalesForce là gì?
Salesforce là nền tảng CRM (Customer Relationship Management – Quản trị quan hệ khách hàng) đám mây theo yêu cầu. Đây là giải pháp phần mềm CRM toàn diện giúp cung cấp các giải pháp bán hàng, quản lý và dịch vụ khách hàng hiệu quả cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Salesforce cho biết mặc dù xây dựng nhiều ứng dụng nhưng CRM của họ chủ yếu tập trung vào việc giúp doanh nghiệp quản lý mối quan hệ với khách hàng trong suốt hành trình của khách hàng, trên tất cả các hoạt động tiếp thị và bán hàng. …
Hiện nay, số lượng doanh nghiệp sử dụng Salesforce rất lớn bởi tính bảo mật, độ tin cậy cao, chi phí linh hoạt phù hợp với các quy mô doanh nghiệp khác nhau.
Salesforce CRM dùng để làm gì trong doanh nghiệp?
Salesforce CRM dùng để làm gì? Chúng ta hãy cùng xem xét vai trò của nó đối với từng vị trí cụ thể trong một công ty:
- Với Nhân viên Kinh doanh (Sales Rep):
- Không còn phải lục lọi tin nhắn Zalo để tìm số điện thoại khách. Mọi thông tin, lịch sử chat, email đều hiển thị trên Salesforce.
- Hệ thống tự động nhắc lịch: “Hôm nay cần gọi lại cho anh A”, “Gửi hợp đồng cho chị B”.
- Tạo báo giá nhanh chóng ngay trên phần mềm và gửi đi chỉ với vài cú click.
- Với Trưởng phòng Kinh doanh (Sales Manager):
- Không cần đợi đến cuối tuần mới có báo cáo. Mở phần mềm Salesforce CRM lên, quản lý có thể thấy ngay nhân viên nào đang làm tốt, nhân viên nào đang “lười” gọi điện.
- Biết chính xác lý do vì sao bị rớt đơn hàng (Win/Loss Analysis) để điều chỉnh chiến thuật.
- Với Bộ phận Marketing:
- Biết được khách hàng đến từ nguồn nào (Google, Facebook hay Hội thảo) để tối ưu ngân sách quảng cáo.
- Đo lường được chất lượng của Lead chuyển cho đội Sales (Lead nào ra doanh số, Lead nào là rác).
- Với Ban Giám đốc (CEO/Owner):
- Xem Dashboard tổng quan về sức khỏe doanh nghiệp theo thời gian thực (Real-time).
- Ra quyết định dựa trên dữ liệu thay vì cảm tính.
Hệ sinh thái Salesforce gồm những Cloud nào?
Nhiều người lầm tưởng Salesforce CRM chỉ đơn thuần là công cụ lưu trữ thông tin khách hàng. Thực tế, Salesforce cung cấp bộ giải pháp “Customer 360” bao trùm toàn bộ vòng đời khách hàng. Dưới đây là các mảnh ghép chính trong hệ sinh thái này:
Sales Cloud (Quản lý bán hàng)
Đây là sản phẩm chủ lực và phổ biến nhất. Sales Cloud được thiết kế dành riêng cho đội ngũ kinh doanh (B2B và B2B2C).
- Quản lý Lead (Khách hàng tiềm năng): Theo dõi nguồn gốc khách hàng, chấm điểm tiềm năng (Lead Scoring) để nhân viên biết nên ưu tiên gọi cho ai trước.
- Quản lý Opportunity (Cơ hội bán hàng): Theo dõi sát sao từng giai đoạn của một deal (thương vụ), từ lúc báo giá, thương lượng đến khi chốt hợp đồng.
- Dự báo doanh thu (Forecast): Giúp Giám đốc kinh doanh nhìn thấy bức tranh doanh số trong tương lai dựa trên dữ liệu thực tế trong đường ống bán hàng (Pipeline).
Khi tìm hiểu Salesforce Sales Cloud là gì, bạn sẽ thấy đây chính là công cụ tự động hóa quy trình bán hàng, giúp nhân viên Sales thoát khỏi các tác vụ thủ công để tập trung vào việc chốt đơn.
Marketing Cloud (Tiếp thị tự động)
Nếu Sales Cloud giúp chốt đơn, thì Marketing Cloud giúp tìm kiếm và nuôi dưỡng khách hàng.
- Customer Journey: Vẽ ra hành trình khách hàng và thiết lập các điểm chạm tự động. Ví dụ: Khách hàng vào website xem giá nhưng chưa mua -> Hệ thống tự động gửi email nhắc nhở sau 1 tiếng -> Nếu khách mở mail, gửi tiếp voucher giảm giá.
- Đa kênh: Quản lý chiến dịch trên Email, Mobile, Social Media và quảng cáo hiển thị.
Hiểu Salesforce Marketing Cloud là gì sẽ giúp doanh nghiệp B2C có lượng dữ liệu lớn thực hiện cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng ở quy mô lớn (Mass Personalization).
Service Cloud (Chăm sóc khách hàng)
Dịch vụ khách hàng kém là lý do hàng đầu khiến khách hàng rời bỏ doanh nghiệp. Service Cloud giải quyết bài toán này.
- Quản lý Ticket/Case: Tập trung mọi khiếu nại, yêu cầu hỗ trợ từ Facebook, Email, Điện thoại về một màn hình duy nhất.
- Knowledge Base: Xây dựng kho kiến thức để nhân viên CSKH tra cứu nhanh câu trả lời hoặc để khách hàng tự phục vụ (Self-service).
Tìm hiểu Salesforce Service Cloud là gì là bước đi cần thiết nếu doanh nghiệp muốn biến bộ phận CSKH từ “trung tâm chi phí” thành “trung tâm giữ chân khách hàng”.
Experience Cloud & các Cloud khác
- Experience Cloud: Cho phép doanh nghiệp xây dựng các cổng thông tin (Portal) để kết nối trực tiếp với khách hàng hoặc đối tác đại lý. Ví dụ: Đại lý có thể đăng nhập để đặt hàng và xem công nợ trực tiếp mà không cần gọi cho kế toán.
- Salesforce Experience Cloud giúp mở rộng quy trình CRM ra bên ngoài biên giới văn phòng doanh nghiệp.
Các giải pháp khác (Commerce, Analytics, Platform)
- Commerce Cloud: Giải pháp thương mại điện tử thống nhất trải nghiệm mua sắm online và offline.
- Tableau (Analytics): Công cụ phân tích dữ liệu và trực quan hóa báo cáo (BI) hàng đầu thế giới, đã được Salesforce mua lại để tăng cường khả năng phân tích.
- MuleSoft: Giải pháp tích hợp giúp Salesforce nói chuyện với bất kỳ phần mềm nào khác (ERP, Legacy systems).
Kiến trúc Salesforce CRM được xây dựng như thế nào?
Để hiểu phần mềm Salesforce CRM vận hành ra sao, trước hết cần nắm được cấu trúc kiến trúc của nền tảng này, bao gồm nhiều lớp (layer) khác nhau, mỗi lớp đảm nhiệm một vai trò riêng biệt.
Mô hình đa người dùng (Multi-tenant)
Salesforce lưu trữ dữ liệu của tất cả khách hàng trên cùng một lược đồ cơ sở dữ liệu. Chỉ với một phiên bản duy nhất của máy chủ, hệ thống vẫn có thể phục vụ đồng thời nhiều người dùng khác nhau. Nhờ cách tổ chức này, Salesforce tối ưu được chi phí hạ tầng và vận hành.
Kiến trúc dựa trên siêu dữ liệu (Metadata-driven)
Salesforce phát triển nền tảng dựa trên siêu dữ liệu, cho phép lập trình viên tập trung xây dựng ứng dụng mà không cần can thiệp sâu vào lõi hệ thống. Mô hình này giúp việc tùy chỉnh, mở rộng và nâng cấp trở nên linh hoạt và dễ dàng hơn khi quy mô doanh nghiệp tăng lên.
Hệ thống API mạnh mẽ
Salesforce cung cấp hệ thống API phong phú, hỗ trợ phát triển và tùy biến các ứng dụng, đặc biệt là ứng dụng di động. Các API này được thiết kế bài bản, giúp việc tích hợp và mở rộng tính năng diễn ra chính xác và ổn định.
Các gói dịch vụ hiện tại của phần mềm Salesforce
Hiện tại, Salesforce cung cấp 4 gói dịch vụ chính, bao gồm:
Salesforce Essentials: Đây là gói dịch vụ dành cho các doanh nghiệp nhỏ mới bắt đầu sử dụng hệ thống CRM, với các tính năng cơ bản như quản lý thông tin khách hàng, quản lý quy trình bán hàng và dịch vụ khách hàng.
Salesforce Professional: Gói này được thiết kế cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cung cấp nhiều tính năng cao cấp hơn so với gói Essentials, bao gồm tự động hóa quy trình bán hàng, phân tích dữ liệu CRM và tích hợp với các ứng dụng của bên thứ ba.
Salesforce Enterprise: Được thiết kế cho các doanh nghiệp lớn, gói này bao gồm tất cả các tính năng của gói Professional cùng với các tính năng bổ sung như quản lý mối quan hệ đối tác, quản lý tài sản và quản lý trải nghiệm khách hàng.
Salesforce Unlimited: Phù hợp với các doanh nghiệp lớn có nhu cầu phức tạp và mong muốn mở rộng, gói này bao gồm tất cả các tính năng của gói Enterprise cùng với các chức năng bổ sung như khả năng tùy chỉnh cao, bảo mật nâng cao và hỗ trợ 24/7.
Ngoài gói dịch vụ chính, nhiều gói dịch vụ cung cấp bổ sung của Salesforce là gì:
- Salesforce Marketing Cloud: Cung cấp các công cụ và dịch vụ để quản lý các chiến dịch tiếp thị.
- Salesforce Sales Cloud: Cung cấp các công cụ và dịch vụ để quản lý quy trình bán hàng.
- Salesforce Service Cloud: Cung cấp các công cụ và dịch vụ để quản lý dịch vụ khách hàng.
Các tính năng nổi bật của Salesforce CRM
1. Tương tác và chia sẻ thông tin Module Chatter
Module chatter cho phép nhân viên của bạn nhanh chóng cập nhật và chia sẻ thông tin với khách hàng và các bên liên quan. Công cụ này không chỉ mang lại hiệu quả công việc và sự phối hợp nhanh chóng giữa các nhân viên trong công ty mà còn thiết lập mối quan hệ chặt chẽ giữa khách hàng và các bộ phận liên quan.
Cụ thể, các tính năng liên quan đến hồ sơ cho phép nhân viên bán hàng phát huy năng lực và tài năng của mình một cách thuyết phục. Khách hàng sẽ có thể hiểu rõ hơn về mọi người trong công ty và họ cũng sẽ nhận được tài khoản đăng nhập để theo dõi tiến độ dự án và cung cấp phản hồi về sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty.
Salesforce CRM còn hỗ trợ phân cấp để chia sẻ thông tin, công việc, tài liệu giữa các nhóm một cách an toàn và bảo mật. Chỉ những thành viên chia sẻ mới có thể xem và phản hồi thông tin, giúp bảo vệ dữ liệu quan trọng của công ty.
2. Quản lý thông tin khách hàng và thông tin liên hệ
Với Salesforce CRM, bạn có thể quản lý tập trung mọi thông tin khách hàng như email, số điện thoại, lịch sử giao dịch, doanh thu… Tiếp theo, Salesforce còn có tính năng giúp bạn phân tích thông tin khách hàng một cách dễ dàng. Có thể chia theo thu nhập, vị trí địa lý… Dựa trên dữ liệu quan trọng này, doanh nghiệp có thể phân tích và xây dựng các kế hoạch kinh doanh, Marketing phù hợp với khách hàng của mình.
3. Theo dõi cơ hội bán hàng
Salesforce cung cấp giải pháp cho doanh nghiệp để giám sát toàn diện quá trình mua hàng của khách hàng từ đầu đến cuối. Nền tảng này trang bị một loạt công cụ giúp theo dõi các giai đoạn trong quá trình bán hàng, quản lý hoạt động kinh doanh và đánh giá hiệu quả của từng chiến dịch.
Nhờ đó, Salesforce mang lại dữ liệu quý giá, hỗ trợ doanh nghiệp trong việc hiểu biết sâu hơn về khách hàng, đặc biệt là những yếu tố thu hút và những mối quan tâm của khách hàng tiềm năng.
Qua việc theo dõi hành trình của khách hàng, doanh nghiệp có khả năng phát triển chiến lược marketing hiệu quả, nhằm tăng tỷ lệ chuyển đổi và cơ hội upsell. Bên cạnh đó, Salesforce còn giúp doanh nghiệp xác định và chọn lọc những khách hàng tiềm năng nhất từ bộ dữ liệu khách hàng, qua đó nâng cao cơ hội bán hàng.
4. Thư viện thông tin
Salesforce giúp giải quyết vấn đề chung của hầu hết các doanh nghiệp: Lưu trữ và tìm kiếm thông tin nhanh chóng và hiệu quả với kho lưu trữ tích hợp trong Sales Cloud.
Với khả năng tìm kiếm, đánh dấu trang và xếp hạng thông tin thông minh, nhân viên và chủ doanh nghiệp có thể dễ dàng tìm kiếm tài liệu, thông tin, tiết kiệm thời gian tìm kiếm và xử lý tình trạng lộn xộn. Điền vào các thư mục và email. Điều này làm tăng năng suất đồng thời giảm thiểu các vấn đề trong quản lý thông tin doanh nghiệp.
5. Quản lý các đối tác, nhà cung cấp
Đối tác cũng là khách hàng của doanh nghiệp, là khách hàng quan trọng. Nếu không quản lý tốt, đây sẽ là nguyên nhân dẫn đến thất bại trong kinh doanh.
Với Salesforce, bạn có thể quản lý chi tiết và mật thiết hơn với các đối tác của mình. Cụ thể, công cụ này sẽ giúp bạn theo dõi từng giai đoạn hợp tác, dữ liệu kinh doanh… Từ đây, bạn có thể dễ dàng lên kế hoạch cho những kế hoạch hợp tác mới trong tương lai.
6. Giúp phân tích, báo cáo và dự đoán kết quả kinh doanh
Chỉ trong vài bước đơn giản, tất cả mọi người từ nhân viên, quản lý đến bán hàng đều có thể xem được các số liệu kinh doanh. Điều này giúp nắm bắt và quản lý các quyết định kinh doanh, bán hàng chính xác hơn.
Các doanh nghiệp có thể ước tính tốt hơn doanh thu và nhu cầu sản phẩm, cho phép họ đưa ra quyết định kinh doanh tốt hơn mà không phải lo lắng về việc trùng lặp công ty khách hàng và thông tin liên hệ hoặc khách hàng tiềm năng.
7. Thiết lập quy trình làm việc chuyên nghiệp
Các thủ tục và giấy tờ rườm rà sẽ không còn hạn chế khả năng bán hàng của công ty vì ứng dụng cho phép chủ doanh nghiệp giám sát hoạt động của tất cả nhân viên, loại bỏ khả năng phân công trùng lặp và hỗ trợ các tính năng như: tự động hóa quy trình bán hàng, phê duyệt tự động, làm việc linh hoạt phân công và phân bổ chức năng các nguồn lực kinh doanh.
8. Tích hợp với các ứng dụng của Google
Salesforce CRM được thiết kế để tích hợp linh hoạt với các phần mềm khác. Cụ thể, bạn có thể tích hợp Salesforce với các ứng dụng của Google như Gmail, Google Drive, Google Calendar, Google Sheets… Nhờ tính năng này, người dùng có thể tập trung làm việc nhanh chóng trên một nền tảng.
9. Quản lý chiến dịch Marketing
Với khả năng quản lý dữ liệu tập trung, Salesforce giúp bạn theo dõi các chiến dịch tiếp thị của mình ở mọi giai đoạn. Ngoài ra, công cụ này tích hợp với Google Ads và tiếp thị qua email để giúp các nhà tiếp thị hiểu chiến dịch nào đang hoạt động và chiến dịch nào không. Từ đó, phân bổ ngân sách của bạn cho phù hợp
10. Tối ưu hóa cho giao diện di động
Salesforce không chỉ hoạt động trên máy tính mà còn có giao diện tối ưu trên điện thoại di động. Tính năng này giúp bạn phản hồi linh hoạt với khách hàng, truy cập các thông tin quan trọng, báo cáo hình ảnh… mà không cần phải bật máy tính, vô cùng tiện lợi.
5 Lợi ích vượt trội khi ứng dụng Salesforce
Tại sao các doanh nghiệp sẵn sàng chi trả số tiền lớn cho Salesforce thay vì dùng Excel miễn phí? Câu trả lời nằm ở những giá trị dài hạn mà hệ thống này mang lại. Khi hiểu rõ Salesforce CRM là gì, bạn sẽ nhận thấy 5 lợi ích cốt lõi sau:
1. Tập trung dữ liệu khách hàng (Customer 360)
Nỗi đau lớn nhất của doanh nghiệp Việt là dữ liệu phân tán. Dữ liệu kế toán nằm ở phần mềm kế toán, dữ liệu giao hàng nằm ở kho, dữ liệu chat nằm trên điện thoại cá nhân của Sale.
Salesforce gom tất cả về một mối (Single Source of Truth). Khi một nhân viên CSKH nhận cuộc gọi, họ biết ngay khách này đã mua gì, bao giờ hết hạn hợp đồng, và vừa mới phàn nàn gì trên Facebook. Đây chính là sức mạnh của Customer 360.
2. Tự động hóa quy trình (Automation)
Tại sao nên dùng Salesforce? Vì nó giúp con người làm việc ít hơn nhưng hiệu quả hơn. Các công cụ như Flow hay Process Builder trong Salesforce cho phép thiết lập các quy trình tự động phức tạp.
Ví dụ: Khi một đơn hàng trên 100 triệu được tạo -> Tự động gửi email xin phê duyệt cho Giám đốc -> Nếu Giám đốc duyệt -> Tự động tạo nhiệm vụ cho kho đóng hàng -> Tự động gửi SMS cảm ơn khách.
3. Báo cáo và dự báo chính xác (Reporting & Forecasting)
Với Excel, bạn mất cả ngày để tổng hợp báo cáo tháng. Với Salesforce, báo cáo được cập nhật từng giây. Khả năng dự báo (Forecasting) của Salesforce được đánh giá là chính xác bậc nhất, giúp chủ doanh nghiệp chuẩn bị nguồn lực (nhân sự, hàng hóa) sát với thực tế thị trường.
4. Khả năng tích hợp và mở rộng (Scalability)
Doanh nghiệp SME thường lo sợ phần mềm không theo kịp tốc độ phát triển. Salesforce giải quyết tốt vấn đề này. Bạn có thể bắt đầu với 5 user. Khi công ty lên 500 user, hệ thống vẫn chạy mượt mà không cần đập đi xây lại. Khả năng tích hợp với ERP (SAP, Oracle), Zalo OA, hay Website giúp dữ liệu chảy xuyên suốt.
5. Tăng năng suất nhân viên và doanh thu
Theo thống kê từ chính Salesforce, các doanh nghiệp ứng dụng thành công nền tảng này thường ghi nhận mức tăng trung bình 25% doanh thu, 35% mức độ hài lòng của khách hàng và tăng 34% năng suất làm việc của nhân viên kinh doanh. Đây là những con số biết nói minh chứng cho lợi ích của Salesforce CRM.
So sánh Salesforce CRM với HubSpot, Zoho, CRM Việt Nam
Để giúp bạn dễ dàng ra quyết định, InterData sẽ so sánh Salesforce với các đối thủ thường gặp tại thị trường Việt Nam.
Salesforce vs. HubSpot
- HubSpot: Nổi tiếng với giao diện thân thiện, dễ dùng, có bản miễn phí (Free Tier) tốt. HubSpot rất mạnh về Inbound Marketing.
- So sánh: So sánh Salesforce và HubSpot thường đi đến kết luận: HubSpot phù hợp cho SME cần sự đơn giản, nhanh gọn. Salesforce phù hợp cho doanh nghiệp cần quy trình bán hàng phức tạp, tùy biến sâu và báo cáo đa chiều.
Salesforce vs. Zoho/Bitrix24
- Zoho/Bitrix24: Là những giải pháp “All-in-one” với chi phí rất hợp lý, thậm chí rẻ.
- So sánh: So sánh Salesforce và Zoho cho thấy Zoho là lựa chọn tuyệt vời về mặt kinh tế cho doanh nghiệp nhỏ. Tuy nhiên, khi doanh nghiệp mở rộng quy mô lớn, dữ liệu lên đến hàng triệu dòng, hoặc cần tích hợp hệ thống Core Banking/ERP phức tạp, Salesforce cho thấy sự ổn định và khả năng chịu tải tốt hơn hẳn.
Salesforce vs. Base.vn (Local)
- Base.vn: Phần mềm Việt Nam, rất mạnh về quản trị vận hành nội bộ (HR, Workflow, Request).
- So sánh: Base CRM được thiết kế tối ưu cho thói quen người Việt, giao diện tiếng Việt, giá tốt. Tuy nhiên, xét về chiều sâu nghiệp vụ Sale quốc tế và khả năng Marketing Automation, Salesforce vẫn ở một đẳng cấp cao hơn.
Doanh nghiệp Việt Nam có nên sử dụng Salesforce CRM không?
Đây là câu hỏi quan trọng nhất sau khi bạn đã hiểu Salesforce CRM là gì.
Bối cảnh thị trường Việt Nam
Việt Nam có đặc thù là đa số doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME). Thói quen sử dụng Zalo để chốt đơn là rất phổ biến. Salesforce là phần mềm quốc tế, nên việc tích hợp Zalo trước đây khá khó khăn. Tuy nhiên, hiện nay nhiều Partner tại Việt Nam đã phát triển các gói tích hợp Zalo OA vào Salesforce, giải quyết được rào cản này.
Khi nào nên chọn Salesforce?
Doanh nghiệp nên cân nhắc triển khai Salesforce CRM tại Việt Nam khi:
- Bạn nhận thấy các phần mềm đóng gói sẵn (Package) không còn đáp ứng được quy trình đặc thù của công ty.
- Bạn muốn chuẩn hóa quy trình Sales theo tiêu chuẩn quốc tế để IPO hoặc gọi vốn.
- Bạn sẵn sàng coi CRM là một khoản đầu tư chiến lược dài hạn, chứ không chỉ là mua một công cụ chat.
Khi nào KHÔNG nên chọn?
- Quy mô nhân sự Sales dưới 5 người, quy trình đơn giản.
- Ngân sách hạn hẹp.
- Đội ngũ nhân sự có trình độ công nghệ thấp, ngại thay đổi.
Doanh nghiệp nào nên sử dụng Salesforce?
Dựa trên kinh nghiệm của InterData, các nhóm doanh nghiệp sau đây là “khách hàng ruột” của Salesforce:
- Doanh nghiệp B2B có quy trình bán hàng phức tạp: Bất động sản, Xây dựng, Sản xuất, Phân phối, Dịch vụ doanh nghiệp. Các ngành này cần quản lý dự án dài hơi, nhiều cấp duyệt giá.
- Doanh nghiệp B2C có dữ liệu lớn: Tài chính, Ngân hàng, Bảo hiểm, Giáo dục (EdTech), Chuỗi bán lẻ. Nhóm này cần Marketing Automation và Customer 360 để chăm sóc hàng triệu khách hàng.
- Các công ty đa quốc gia (MNCs): Cần hệ thống quản trị thống nhất trên toàn cầu.
- Start-up công nghệ tăng trưởng nóng (Scale-up): Cần một nền tảng vững chắc để không bị “vỡ trận” khi lượng khách hàng tăng đột biến.
Vậy mua bản quyền Salesforce ở đâu? Tại Việt Nam, bạn có thể mua trực tiếp từ Salesforce (thanh toán thẻ tín dụng quốc tế) hoặc mua qua các đối tác ủy quyền (Reseller/Consulting Partner) để được xuất hóa đơn đỏ và hỗ trợ kỹ thuật bằng tiếng Việt.
Chi phí phần mềm Salesforce CRM là bao nhiêu?
Tính đến tháng 11/2024, Salesforce CRM cung cấp tổng cộng 6 gói giá, với mức phí dao động từ 25 đến 500 USD/người dùng/tháng (tương đương khoảng 635.000 đến 12.700.000 VND). Mức giá này phản ánh chiến lược linh hoạt của Salesforce nhằm tiếp cận nhiều phân khúc khách hàng khác nhau.
Tuy nhiên, các gói có giá từ 25 đến 100 USD/người dùng/tháng chỉ bao gồm những chức năng CRM cơ bản như quản lý tài khoản, liên hệ, khách hàng tiềm năng và cơ hội bán hàng. Để sử dụng các tính năng nâng cao như tự động hóa CRM hoặc AI tích hợp, doanh nghiệp cần chi trả tối thiểu 165 USD/người dùng/tháng.
Ngoài ra, các tiện ích mở rộng (add-ons) như Einstein for Sales hoặc Revenue Intelligence sẽ phát sinh thêm chi phí, thường từ 75 đến 100 USD/người dùng/tháng.
Với mặt bằng giá như vậy, Salesforce được xem là giải pháp có chi phí cao tại Việt Nam. Trong khi đó, nhiều phần mềm CRM do doanh nghiệp phần mềm trong nước phát triển chỉ có giá bằng hoặc thậm chí thấp hơn 1/10 so với Salesforce, khiến các giải pháp nội địa trở nên hấp dẫn hơn với phần lớn doanh nghiệp Việt.
Các tiêu chí quan trọng để lựa chọn phần mềm CRM phù hợp
Phần mềm CRM có dễ sử dụng và triển khai không?
- Dễ sử dụng: CRM cần sở hữu giao diện thân thiện, trực quan để nhân viên nhanh chóng làm quen và khai thác hiệu quả.
- Dễ triển khai: Quá trình cài đặt và thiết lập nên đơn giản, tránh các bước phức tạp gây tốn thời gian và chi phí không cần thiết.
Phần mềm CRM có được cập nhật thường xuyên không?
Mọi phần mềm đều cần được cập nhật định kỳ để đảm bảo hệ thống vận hành ổn định, vá lỗi và bổ sung tính năng mới. Doanh nghiệp nên ưu tiên các giải pháp có tài liệu hướng dẫn rõ ràng và hỗ trợ kỹ thuật đi kèm trong quá trình cập nhật.
CRM có những tính năng nổi bật so với các giải pháp khác không?
Tính năng của phần mềm CRM cần đáp ứng đúng nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, từ quản lý khách hàng, bán hàng, marketing cho đến chăm sóc khách hàng. Nhà quản trị nên so sánh nhiều giải pháp trên thị trường để đánh giá những điểm khác biệt hoặc cải tiến mà từng phần mềm mang lại.
Mức độ bảo mật dữ liệu của phần mềm CRM ra sao?
Bảo mật là yếu tố không thể bỏ qua khi lựa chọn CRM. Phần mềm cần cung cấp các cơ chế bảo vệ như phân quyền truy cập, mã hóa dữ liệu, xác thực người dùng và khả năng chống lại các rủi ro an ninh mạng.
Chi phí CRM có phù hợp với ngân sách doanh nghiệp không?
Chi phí cần được xem xét toàn diện, bao gồm phí cài đặt, giấy phép sử dụng và các khoản phí duy trì hàng năm. Doanh nghiệp cũng nên so sánh mức giá với các phần mềm CRM khác và cân nhắc giá trị thực tế mà giải pháp đó mang lại.
Hướng dẫn cách sử dụng Salesforce
Đăng nhập
Nếu doanh nghiệp của bạn có miền tùy chỉnh và bạn cần đăng nhập theo cách này, hãy truy cập login.saleforce.com và nhấp vào nút Sử dụng miền tùy chỉnh ở góc dưới bên phải của hộp.
Giao diện cơ bản của Salesforce
Đây là một giao diện rất chi tiết hiển thị tất cả các tính năng mà doanh nghiệp của bạn cần. Thanh công cụ của Salesforce cũng khiến người xem choáng ngợp với số lượng công cụ mà nó cung cấp.
- (1): Tab để chuyển đổi giữa các đối tượng và chức năng
- (2): Tìm kiếm để tìm bản ghi
- (3): Truy cập các tùy chỉnh dành riêng cho người dùng từ hồ sơ của bạn
- (4): Nếu bạn có quyền quản trị viên, hãy sử dụng menu để thiết lập các tùy chỉnh Salesforce cho doanh nghiệp của bạn
- (5): Truy cập trợ giúp và đào tạo
- (6): Xem và truy cập các ứng dụng khác trong Salesforce
- (7): Xem thêm các tab không xuất hiện trên thanh điều hướng.
Giải pháp thay thế Salesforce cho doanh nghiệp nhỏ
Có rất nhiều giải pháp trong và ngoài nước có thể thay thế Salesforce để phục vụ các doanh nghiệp nhỏ và SlimCRM là một ví dụ. SlimCRM là giải pháp được thiết kế dành riêng cho không gian khởi nghiệp và doanh nghiệp nhỏ, tập trung vào giải quyết các vấn đề tài chính, công việc, bán hàng và nhân sự với các quy trình đơn giản, hợp lý và đầy đủ chức năng.
Kiểm soát trọn vẹn “sức khỏe” tài chính
Với SlimCRM, đây dường như là công cụ giúp các nhà lãnh đạo mở khóa khả năng quản lý dòng tiền. Không còn phụ thuộc vào bộ phận kế toán như trước nữa. Bảng điều khiển chứa các thông tin tài chính quan trọng được hiển thị ngay trên trang chủ mà không bỏ lỡ một cú click chuột nào, đồng thời luôn được cập nhật theo thời gian thực, giúp lãnh đạo hiểu biết toàn diện về tình trạng hoạt động của doanh nghiệp.
Thu nhập và chi phí, hóa đơn, báo giá, đề xuất… Cập nhật số liệu thống kê chi tiết trên tất cả các bộ phận để lãnh đạo có thể nhanh chóng nhìn ra những vấn đề cần cải thiện hoặc có hành động can thiệp
Tạo ra nhiều doanh thu hơn với cùng một số lượng khách hàng
Ở góc độ bán hàng, SlimCRM trang bị cho đội ngũ những công cụ bán hàng mạnh mẽ nhất như: Sale pipeline (quản lý đường ống bán hàng), Smart view (quản lý và chăm sóc cơ hội), Lead scoring (chấm điểm cơ hội), email automation, tạo báo giá đề xuất nhanh, taks list, ghi chú…là những công cụ giúp tăng hiệu suất làm việc cho sales một cách vượt trội.
Tăng hiệu suất làm việc cá nhân và đội nhóm
Dưới góc độ công việc, các chức năng quản lý dự án và công việc, quản lý KPI, theo dõi tiến độ, phân công nhiệm vụ, tính giờ làm việc… giúp người quản lý dễ dàng quản lý, giám sát các bộ phận. Đồng thời, phát triển thói quen làm việc phần mềm hiệu quả, giảm thiểu các công việc lặp đi lặp lại hàng ngày và tập trung vào các nhiệm vụ cốt lõi hơn.
SlimCRM không chỉ tập trung vào phát triển lợi nhuận mà còn ủng hộ văn hóa làm việc và cải thiện hiệu suất cá nhân thông qua các công cụ như KPI, OKR, sơ đồ tư duy và danh sách ngày nay. Các module mở rộng như nội lực tài chính, tổng đài, hóa đơn, tin nhắn cũng được cải tiến toàn diện. có thể được sử dụng trong hệ thống này.
Nếu các chức năng của Salesforce còn cồng kềnh, các doanh nghiệp nhỏ sẽ không sử dụng được hết chức năng của phần mềm và sẽ rất lãng phí khi áp dụng, chưa kể nó quá phức tạp và tốn kém.
Các doanh nghiệp nhỏ cần một giải pháp tinh gọn nhưng đầy đủ và góc cạnh vừa phải để áp dụng nhanh hơn thì SlimCRM chính là một gợi ý dành cho doanh nghiệp.
Qua bài viết này, InterData hy vọng đã giúp bạn giải mã tường tận Salesforce CRM là gì. Không chỉ là một phần mềm, Salesforce là một tư duy quản trị lấy khách hàng làm trung tâm.
Việc đầu tư vào Salesforce không hề rẻ và đòi hỏi sự quyết tâm lớn từ ban lãnh đạo. Tuy nhiên, nếu triển khai thành công, nó sẽ trở thành “bộ não” số hóa, giúp doanh nghiệp bạn tối ưu vận hành, thấu hiểu khách hàng và bứt phá doanh thu bền vững.
